Häufig gestellte Fragen

Um Ihre Anlagestrategie zu optimieren, analysieren wir Ihre Risikobereitschaft, Anlagehorizont und finanzielle Situation. Darauf aufbauend empfehlen wir eine zielgerichtete Diversifikation und passen Ihre Asset-Allokation regelmässig an aktuelle Marktbedingungen an.

Unsere Gebührenstruktur richtet sich nach dem Umfang der Beratung und individuellen Anforderungen. Transparente Konditionen werden im Erstgespräch detailliert erläutert, sodass Sie stets den vollen Überblick behalten.

GeldweiserPro legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung, datenbasierte Analysen und eine schlanke Kostenstruktur. Unser Ansatz kombiniert bewährte Methoden mit modernen Technologien, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Wir unterstützen Sie bei Aktien-, Anleihen- und Mischportfolios sowie alternativen Investments. Je nach Risikoprofil und Zielen stimmen wir die Auswahl der Assetklassen individuell ab.

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Erstberatung. Nach der Bedarfsanalyse erstellen wir eine Projektbeschreibung mit Handlungsempfehlungen und einem transparenten Zeitplan.

Anlagen unterliegen Marktschwankungen, Liquiditäts- und Zinsschwankungsrisiken. Wir informieren Sie detailliert über mögliche Risiken und entwickeln Strategien zur Risikominimierung.

Eine Mindestanlage kann je nach Beratungsumfang variieren. Details dazu erläutern wir im persönlichen Gespräch, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Unsere Plattform ermöglicht Ihnen den sicheren Zugriff auf Ihr Depot und aktuelle Berichte. Zudem steht Ihnen unser Support-Team für Rückfragen jederzeit telefonisch zur Verfügung.

Ja, wir stellen interaktive Tools und Dashboards zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Portfolioentwicklung in Echtzeit verfolgen und Szenario-Analysen durchführen können.