Klare Strategien für Ihr Vermögen

GeldweiserPro unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu definieren und nachhaltige Anlagestrategien umzusetzen. Profitieren Sie von datenbasierten Empfehlungen und persönlicher Begleitung.

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Individuelle Analyse

Wir evaluieren Ihre aktuelle Finanzsituation, um eine solide Basis für alle weiteren Entscheidungen zu schaffen.

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Massgeschneiderte Lösungen

Basierend auf Ihrer Situation entwickeln wir Strategien, die zu Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil passen.

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Langfristige Betreuung

Wir begleiten Sie kontinuierlich und passen Ihre Strategie flexibel an Marktveränderungen und persönliche Änderungen an.

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Bereit für den nächsten Schritt?

Vereinbaren Sie jetzt eine persönliche Beratung und legen Sie den Grundstein für ein solides Kapitalmanagement.

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Unser Team

Unser interdisziplinäres Team aus Finanzexperten, Analysten und Strategieberatern verfügt über umfangreiche Erfahrung in Vermögensverwaltung und Risikoanalyse. Wir arbeiten Hand in Hand, um passgenaue Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse zu entwickeln.

Team Member

Lukas Müller

Leitender Finanzberater

Lukas Müller bringt über 12 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit und spezialisiert sich auf nachhaltige Kapitalanlagen. Sein Analyseansatz kombiniert statistische Marktmodelle mit individuellen Zielen, um eine ausgewogene Balance aus Ertrag und Risiko zu erreichen.

Team Member

Anna Schneider

Senior Investmentberaterin

Anna Schneider berät seit mehr als 8 Jahren vermögende Privatkunden in der Schweiz. Sie entwickelt massgeschneiderte Portfolios unter Berücksichtigung steuerlicher Optimierung und langfristiger Planbarkeit und legt grossen Wert auf transparente Kommunikation.

Team Member

Marc Steiner

Risikoanalyst

Marc Steiner verfügt über umfassende Expertise in quantitativer Risikoanalyse. Er erstellt Szenario-Modelle und Stresstests, um Schwachstellen im Portfolio frühzeitig zu erkennen und Strategien zur Risikominderung vorzuschlagen.

Unsere Kernkompetenzen

Wir unterstützen Sie in jedem Schritt der Kapitalverwaltung – von der ersten Analyse über individuelle Strategieentwicklung bis hin zur laufenden Erfolgskontrolle. Unsere Lösungen sind modular aufgebaut und passen sich Ihren Bedürfnissen an.

Vermögensanalyse

Detaillierte Prüfung Ihrer aktuellen Finanzstrukturen und Identifikation von Optimierungspotenzialen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikobereitschaft.

Preise

Portfoliokonstruktion

Aufbau eines ausgewogenen Portfolios mit globalen Anlageklassen, das Stabilität und Renditechancen verbindet – abgestimmt auf Ihre individuellen Ziele.

Preise

Risikomanagement

Implementierung von Risikokontrollmechanismen und automatischen Anpassungsregeln, um Ihre Kapitalanlagen auch bei Marktvolatilität abzusichern.

Preise

Steueroptimierung

Analyse steuerlicher Rahmenbedingungen und Nutzung effizienter Strukturen, um Ihre Nettorendite zu maximieren und rechtliche Vorgaben einzuhalten.

Preise

Fundierte Marktanalyse

Unsere systematische Marktanalyse stützt sich auf aktuelle Wirtschaftsindikatoren, makroökonomische Trends und unternehmensspezifische Kennzahlen. Wir kombinieren Branchenberichte, Konjunkturdaten und technisch-quantitative Modelle, um entwicklungsfähige Anlagechancen zu identifizieren. Dabei berücksichtigen wir Zyklen, Liquiditätsrisiken und geopolitische Einflüsse.

Anhand dieser Daten filtern wir co-kurierende Sektoren und Wachstumssegmente, um für Sie ein solides Fundament zu legen. Unsere Berichte fassen kurzfristige Marktimpulse ebenso zusammen wie langfristige Trends in Emerging Markets und etablierten Industrien.

Interessanter Fakt In den letzten fünf Jahren erzielten Portfolios mit systematischer Faktorstrategie im Durchschnitt jährliche Mehrerträge von 2,3 % gegenüber marktbreiten Benchmarks.

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Strategische Asset-Allokation

Wir entwickeln für Sie eine langfristig ausgerichtete Verteilung Ihres Kapitals auf verschiedene Anlageklassen, die Ihr Rendite-Risiko-Profil optimal widerspiegelt:

  • Aktien für Wachstumspotenzial
  • Anleihen zur Stabilisierung
  • Alternative Anlagen zur Diversifikation
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Nachhaltige Investment-Strategien

Einsatz von ESG-Kriterien und verantwortungsbewussten Anlageprinzipien, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte zu integrieren. Wir wählen Unternehmen und Fonds aus, die langfristig nachhaltige Geschäftspraktiken verfolgen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz

Individuelle Beratungsgespräche

In einem persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Lebenssituation und Ihre finanziellen Ziele detailliert kennen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam realistische Schritte zur Erreichung Ihrer Vorstellungen.

Auf Wunsch binden wir auch Familienmitglieder oder Steuerberater ein, damit alle Aspekte Ihrer Vermögensplanung optimal koordiniert werden.

Interessanter Fakt Kunden, die jährlich persönliche Strategie-Reviews durchführen, erzielen im Schnitt eine um 15 % höhere Zufriedenheit mit ihrer Performance.

Regelmässiges Reporting

Monatliche und quartalsweise Berichte bieten volle Transparenz zu Performance, Risikokennzahlen und Portfolioanpassungen. Sie erhalten alle Unterlagen digital bereitgestellt.

  • Performanceübersicht
  • Risikobericht
  • Empfehlungen

Laufende Optimierung

Wir passen Ihre Anlagestrategie kontinuierlich an Marktveränderungen an und nutzen Chancen frühzeitig. Unser Ziel ist es, Ihre Vermögensziele auch in dynamischen Phasen zuverlässig zu unterstützen.

Starten Sie mit klarem Konzept

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Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch in Bern. Gemeinsam legen wir das Fundament für eine strukturierte und zukunftsorientierte Kapitalverwaltung.

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